2024年8月16日，河南豫光金鉛股份有限公司(以下簡稱“豫光金鉛”或“發(fā)行人”)主板向不特定對象發(fā)行可轉債成功發(fā)行!這是8月以來華英證券接連完成的第二單上市公司再融資項目發(fā)行，也是華英證券2024年股權業(yè)務第四單!華英證券擔任獨家保薦機構及主承銷商。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券項目預計募集資金7.1億元，系河南資本市場重點再融資項目。本次項目募集資金將投入“再生鉛閉合生產線項目”“年產200噸新型電接觸材料項目”“分布式光伏發(fā)電項目”等，項目的成功實施在促進豫光金鉛進一步擴大市場影響力、延伸產業(yè)鏈、豐富產品種類、優(yōu)化財務結構、推進再生鉛行業(yè)向規(guī)?；⒁?guī)范化、清潔化方向發(fā)展的同時，增強業(yè)務板塊的配置效率和整體協(xié)同效應，更大程度釋放發(fā)展活力，為高質量發(fā)展增添動力，是華英證券支持華中地區(qū)上市公司高質量發(fā)展的成功案例之一。

豫光金鉛：引領中國鉛冶煉工業(yè)

河南豫光金鉛股份有限公司是河南豫光金鉛集團有限責任公司控股子公司。河南豫光金鉛集團有限責任公司始建于1957年,是地方國有企業(yè)，中國有色金屬行業(yè)大型骨干企業(yè)，公司連續(xù)多年躋身“中國企業(yè)500強”“中國制造業(yè)500強”“財富中國500強”行列。

河南豫光金鉛股份有限公司2002年在上海證券交易所上市，是我國大型鉛冶煉企業(yè)、白銀、再生鉛生產基地。公司工藝技術和裝備水平國際國內領先，先后建立了省級工程研究中心、“一院多所”等多個科研機構，持續(xù)與國內多所科研院校開展深度合作，形成了一批國際領先擁有自主知識產權的核心技術，持續(xù)引領鉛冶煉行業(yè)發(fā)展。近年來，公司先后主持和參與了60余項國家、行業(yè)及團體標準的制修訂工作，承擔和參與了國家重點研發(fā)計劃“固廢資源化”項目等多項國家課題研究，擁有科技成果200余項，獲得授權專利220余項，2項科技成果獲“國家科技進步二等獎”。

華英證券：助力企業(yè)走綠色發(fā)展之路

作為本次項目的保薦機構及主承銷商，華英證券深刻理解和洞察發(fā)行人及其所在行業(yè)，精準把握發(fā)行窗口并為其提供了全方位的專業(yè)投行服務，特別是用專業(yè)的投行業(yè)務實力順利完成了證監(jiān)會向上海交易所平移的工作，充分彰顯了華英證券作為綜合金融服務商的執(zhí)行力及專業(yè)度。

華英證券秉承金融服務實體經濟的宗旨，全面做好科技金融等五篇大文章，聚焦新質生產力行業(yè)企業(yè)，加強對綠色低碳等重點領域的支持，發(fā)揮綜合金融服務優(yōu)勢，賦能企業(yè)高質量發(fā)展。華英證券助力豫光金鉛再融資成功發(fā)行，有利于豫光金鉛踐行環(huán)保和節(jié)能減排要求，貫徹落實國家“循環(huán)經濟高質量發(fā)展”目標，緊跟再生鉛產業(yè)長期發(fā)展趨勢，擴大公司廢鉛酸蓄電池處理能力，并積極擴大產能，順應再生鉛行業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化、清潔化方向，進一步鞏固公司市場競爭力和影響力，持續(xù)推動產業(yè)鏈向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，塑造發(fā)展新優(yōu)勢。

此次豫光金鉛可轉債項目的成功發(fā)行，由華英證券趙健程團隊業(yè)務二部獨家保薦，他們在豫光金鉛項目上學習濟源愚公移山精神，歷時兩年堅持保證項目成功發(fā)行!

未來，華英證券將繼續(xù)響應國家政策改革理念，繼續(xù)踐行“三大戰(zhàn)略”，依托“投行+”的綜合金融服務模式，持續(xù)擴大“精品投行、特色投行”品牌影響力，以客戶需求為導向，伴隨客戶共同成長，賦能更多優(yōu)質龍頭企業(yè)，與更多的產業(yè)領跑者共同創(chuàng)造價值。

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