5月12日，極客網了解到，港股公司碧桂園(02007.HK)發(fā)布公告，公司擬額外發(fā)行本金5億美元于2025年到期的3.125%優(yōu)先票據。

目前，碧桂園已與摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐、渣打銀行及中信里昂證券訂立購買協議。

據了解，去年10月，碧桂園就宣布發(fā)行一筆本金金額同樣為5億美元，利率3.125%，期限為到2025年到期的票據。此次新發(fā)行票據將于上述票據合并及組成單一系列。

關于發(fā)行目的，碧桂園表示擬將所得款項凈額主要用于將于一年內到期的現有中長期境外債項的再融資。

此外，值得注意的是，房企發(fā)債融資不止碧桂園這一家，還有中梁控股、合景泰富、雅居樂集團、旭輝控股等房企在近期均披露美元債發(fā)行計劃。

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