3月28日訊，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》日前報(bào)道，保監(jiān)會(huì)已于近日印發(fā)《2017年車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的方案》，文中對(duì)其中主要內(nèi)容做了介紹。依監(jiān)管慣例，每年初都有類似方案出臺(tái)，這次或許是沒(méi)有直接發(fā)給保險(xiǎn)公司，除了《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》之外，在業(yè)界并沒(méi)有引起更大的反響。就文件及方案而言，其遣詞造句的針對(duì)性、嚴(yán)肅性、嚴(yán)密性和可操作性都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以往。特別是將東部某省今年2月份行業(yè)數(shù)據(jù)套入測(cè)算后，一些影響市場(chǎng)健康發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題在數(shù)據(jù)支撐下一目了然，部分主體的不計(jì)成本投入更是令人吃驚，也透露出少數(shù)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)思路存在一定偏差。因此，該方案執(zhí)行到位，將推動(dòng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范有序，徹底扭轉(zhuǎn)部分保險(xiǎn)主體不正確、不理性的營(yíng)銷策略。

方案出臺(tái)，或是順應(yīng)行業(yè)對(duì)規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序的共同呼吁。經(jīng)過(guò)20多年的改革完善，車險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)成為充分競(jìng)爭(zhēng)且相對(duì)成熟的行業(yè)，不管是老公司、大公司，還是中新公司、小公司，大家都希望在市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)中獲取適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)。商車改革后，車險(xiǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)向好，消費(fèi)者滿意度提高，但是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)畸高、直接業(yè)務(wù)保費(fèi)返還比例加大，引起包括監(jiān)管部門在內(nèi)的業(yè)界共同質(zhì)疑。雖然各家公司都在不同場(chǎng)合聲討，但多把責(zé)任推給監(jiān)管部門、推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和中介機(jī)構(gòu)，很少?gòu)淖陨聿檎覇?wèn)題。老公司、大公司指責(zé)小公司為了生存，不計(jì)成本地去抬高中介手續(xù)費(fèi);而中小公司批評(píng)大公司用費(fèi)用投入、資源互換等形成渠道壟斷;或是建議監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)出面，以行業(yè)自律降低手續(xù)費(fèi)。面對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀，監(jiān)管部門有必要對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行深層次的治理。檢查方案中明確的基本原則就是“堅(jiān)持公平公正公開(kāi)、堅(jiān)持總體考慮重點(diǎn)突破，堅(jiān)持依法合規(guī)從嚴(yán)處罰”的三原則，體現(xiàn)了反壟斷的具體實(shí)際，也有利于把握監(jiān)管權(quán)力邊界，真正放開(kāi)前端管住后端。正如保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝在全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管工作座談會(huì)上說(shuō)：“切實(shí)摸清底數(shù)，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早干預(yù)、早化解，防患于未然。”

通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析比對(duì)，找出部分主體數(shù)據(jù)異常的背后原因，針對(duì)性強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查的科學(xué)性。基于多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)下的綜合考量，被檢查主體容易確定，檢查誰(shuí)不檢查誰(shuí)，都以數(shù)據(jù)說(shuō)了算，杜絕監(jiān)管的灰色地帶，保險(xiǎn)主體也便于對(duì)照數(shù)據(jù)及時(shí)修正經(jīng)營(yíng)思路。

從東部某省的數(shù)據(jù)套算來(lái)看，部分主體的經(jīng)營(yíng)思路存在偏差，個(gè)別機(jī)構(gòu)不計(jì)成本盲目投入。現(xiàn)場(chǎng)檢查方案核心在于數(shù)據(jù)分析，就是從綜合成本率、綜合費(fèi)用率、保費(fèi)增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額這四個(gè)指標(biāo)，對(duì)同比、環(huán)比、偏差等分別賦值，并將行業(yè)普遍關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題(超出正常幅度的增長(zhǎng))以乘數(shù)放大。綜合成本率是公司盈利水平及綜合能力的體現(xiàn)，綜合費(fèi)用率與經(jīng)營(yíng)成本和市場(chǎng)投入密切相關(guān)，而同比增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額一直為主體所追求。

通過(guò)對(duì)東部某車險(xiǎn)大省2017年2月份數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬套算(說(shuō)明：2016年2月份數(shù)據(jù)綜合成本、費(fèi)用數(shù)據(jù)用2016年3月份數(shù)據(jù)替代;由于數(shù)據(jù)來(lái)源不規(guī)范，可能存在一些誤差)，得分越高說(shuō)明合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)越大，33家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的公司，有7家考評(píng)值為0，也就是說(shuō)監(jiān)管部門無(wú)需特別關(guān)注。超過(guò)100分的共有4家，有新公司也有成立時(shí)間超過(guò)10年以上的老公司。不考慮市場(chǎng)份額的加權(quán)，監(jiān)測(cè)指標(biāo)超過(guò)10000分的達(dá)到11家，這11家公司，保費(fèi)增長(zhǎng)和綜合費(fèi)用率賦值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。

11家公司保費(fèi)增長(zhǎng)指標(biāo)平均119分，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均66分；綜合費(fèi)用率平均得分85分，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均得分51分；綜合費(fèi)用率市場(chǎng)偏離度均在30分以上，也就是費(fèi)用投入高于行業(yè)5個(gè)百分點(diǎn)以上，最高的公司高于行業(yè)平均費(fèi)用率30個(gè)百分點(diǎn)以上。從這點(diǎn)來(lái)看，高增長(zhǎng)和高費(fèi)用投入存在著必然的聯(lián)系，而上述11家主體綜合成本率平均得分80分，也高于行業(yè)平均得分53分，高費(fèi)用投入的后果，則是帶來(lái)成本快速攀升。

嚴(yán)監(jiān)管之下，部分中小財(cái)險(xiǎn)公司退出車險(xiǎn)市場(chǎng)將成趨勢(shì)，這也符合市場(chǎng)資源的最佳配置。就東部某省的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)與公司業(yè)務(wù)規(guī)模、成立時(shí)間并沒(méi)有直接的聯(lián)系。部分老公司、大公司和品牌公司綜合經(jīng)營(yíng)管理能力較強(qiáng)，即使是費(fèi)用率偏高，且有較高的市場(chǎng)份額加權(quán)，但最后得分并不靠前，綜合成本率正常或市場(chǎng)偏離度不大。一些新主體雖然有較強(qiáng)的規(guī)模增長(zhǎng)的沖動(dòng)，但從一開(kāi)始就把握發(fā)展的節(jié)奏，注意了發(fā)展能力與管控能力的平衡?？傮w上，車險(xiǎn)市場(chǎng)正進(jìn)入大公司主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，特別是一些綜合經(jīng)營(yíng)的主體借助于互動(dòng)、交叉銷售，借助于理賠資源對(duì)4S店、優(yōu)質(zhì)渠道的壟斷，再加之車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)需要強(qiáng)大的服務(wù)支持，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長(zhǎng)和效益經(jīng)營(yíng)的同步。反過(guò)來(lái)則是新公司、小公司難以承受較高的綜合費(fèi)用，這也說(shuō)明行業(yè)個(gè)別公司退出車險(xiǎn)市場(chǎng)的決策前瞻性、正確性，比如說(shuō)史帶財(cái)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)退出車險(xiǎn)后，效益經(jīng)營(yíng)明顯改善。

事實(shí)上，就東部某省而言，7家得分為0的公司，至少有4家正在退出車險(xiǎn)市場(chǎng)，日資、韓資的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)，基本上不涉及車險(xiǎn)。行業(yè)監(jiān)測(cè)得分最高的前10家公司中，僅有3家車險(xiǎn)占比低于80%(該省行業(yè)車險(xiǎn)占比為74%)，也就是說(shuō)7家都是以車險(xiǎn)為主要險(xiǎn)種的公司。最有可能列入重點(diǎn)檢查的前三家中，有兩家車險(xiǎn)占比都達(dá)到90%以上甚至接近100%。由于車險(xiǎn)行業(yè)性盈利能力弱，車險(xiǎn)占比高的公司，除非有突出的管理能力和良好的車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，不僅全險(xiǎn)種虧損將是常態(tài)，車險(xiǎn)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的壓力也非常大。

擺脫“反壟斷”束縛下的去中介化有了新方向，從行業(yè)自律轉(zhuǎn)化為各家主體的自覺(jué)行動(dòng)。有媒體報(bào)道，2016年全行業(yè)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率達(dá)到41%。而賠付率僅為58%，低于65%的行業(yè)公認(rèn)的平衡點(diǎn)。也就是說(shuō)，如果保險(xiǎn)公司費(fèi)用控制有力，在確保一定利潤(rùn)率下，仍可提高賠付率，放寬理賠標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供更多的增值服務(wù)。高賠付、低費(fèi)用的保險(xiǎn)公司才是大眾的需要。

造成行業(yè)綜合費(fèi)用率過(guò)高，或有幾個(gè)原因：一是保險(xiǎn)公司自身經(jīng)營(yíng)的固定成本高，經(jīng)營(yíng)成本高，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和員工能力提升陸續(xù)改善;二是銷售費(fèi)用高，包括付給銷售人員的工資、返還給客戶的手續(xù)費(fèi)，以及支付給中間機(jī)構(gòu)的代理費(fèi)用，這是綜合費(fèi)用率過(guò)高的主要原因。4S店代理的新車，支付給代理機(jī)構(gòu)40%的手續(xù)費(fèi)并不是個(gè)案，可以說(shuō)保險(xiǎn)業(yè)以自己的聲譽(yù)、利潤(rùn)去補(bǔ)貼汽車銷售商。這種現(xiàn)象雖然在商車費(fèi)改后加劇，但是和商車費(fèi)改并沒(méi)有邏輯上的因果，主要還是汽車銷售增速下降，保險(xiǎn)主體鋪設(shè)速度過(guò)快，造成車險(xiǎn)資源供給不足所致;加之新車業(yè)務(wù)的保費(fèi)充足度高，行業(yè)大公司也好，新小公司也好，都在新車市場(chǎng)上競(jìng)相投入。在此輪檢查的高壓之下，那些以抬高中介渠道手續(xù)費(fèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)、市場(chǎng)份額提升的機(jī)構(gòu)，將被倒逼改變營(yíng)銷策略。

降低增長(zhǎng)速度不見(jiàn)得是壞事，部分保險(xiǎn)主體的經(jīng)營(yíng)思路和分類指導(dǎo)能力面臨著挑戰(zhàn)。有質(zhì)量的發(fā)展、有效益的規(guī)模，是許多保險(xiǎn)公司詩(shī)意化的戰(zhàn)略定位，但實(shí)現(xiàn)速度與質(zhì)量、效益與規(guī)模的合理匹配并不是一件容易的事?，F(xiàn)實(shí)中，更多保險(xiǎn)主體特別是分支機(jī)構(gòu)經(jīng)常顧此失彼，重發(fā)展輕管理，重規(guī)模輕效益。年初各家保險(xiǎn)公司總公司都制定了全年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度并層層分解，分支機(jī)構(gòu)也會(huì)按指標(biāo)進(jìn)行資源配置安排。監(jiān)管部門檢查方案印發(fā)后，一些業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力存在較大偏差的主體將處于兩難：不計(jì)成本完成了增長(zhǎng)指標(biāo)，有可能受到監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)檢查;不完成增長(zhǎng)指標(biāo)，管理層又面臨著上級(jí)公司的處罰。

高成本之下，雖然降低增長(zhǎng)速度是不被納入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檢查的有效對(duì)策，但會(huì)對(duì)人員穩(wěn)定和品牌帶來(lái)影響。“拼規(guī)模、搶份額”本身不是違規(guī)行為，但銷售費(fèi)用大大超過(guò)行業(yè)平均水平，又存在數(shù)據(jù)不真實(shí)、投保人合同之外回扣以及商業(yè)賄賂之嫌。除了擁有合法代理手續(xù)的中介機(jī)構(gòu)能正常開(kāi)具發(fā)票外，大部分中介和個(gè)人客戶的手續(xù)費(fèi)返還，都通過(guò)套取費(fèi)用來(lái)變現(xiàn)，這都是本次現(xiàn)場(chǎng)檢查的關(guān)鍵，需要各家管理者認(rèn)真作好權(quán)衡，否則兩頭落空。

車險(xiǎn)是剛性需求，并不以保險(xiǎn)公司費(fèi)用投入多少而增加行業(yè)體量。對(duì)不符合常理的快速增長(zhǎng)給予打擊，說(shuō)明監(jiān)管部門希望促進(jìn)行業(yè)理性發(fā)展。本次現(xiàn)場(chǎng)檢查的歸結(jié)點(diǎn)，也是將保護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人的利益與保護(hù)保險(xiǎn)行業(yè)適度盈利有機(jī)結(jié)合。“更好地保護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人利益”寫(xiě)進(jìn)了文件正文，對(duì)此筆者非常認(rèn)同。監(jiān)管此舉意在通過(guò)加強(qiáng)規(guī)制建設(shè)、監(jiān)測(cè)預(yù)警和監(jiān)管檢查，促進(jìn)車險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，提高消費(fèi)者滿意度，為進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)改革奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

有監(jiān)管人士表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直支持和鼓勵(lì)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)，此舉也不是專門針對(duì)高增長(zhǎng)主體，檢查對(duì)象的選取基于主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的綜合考量。因此，筆者認(rèn)為保險(xiǎn)主體應(yīng)準(zhǔn)確理解監(jiān)管部門意圖，不管是行業(yè)總體還是公司個(gè)體，不管是大公司還是中小公司，都必須是有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展，否則就失去了存在價(jià)值，面臨淘汰。（文／21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。