富瑞發(fā)表研究報告指,估計新鐵塔租賃條款將會令中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)及中國聯(lián)通(00762.HK)的盈利,分別增加1.1%、3.2%及8.2%。富瑞指,粗略估算下,預(yù)料新鐵塔租賃條款將會令三大電信商的租賃成本下跌4%至5%。
該行相信,中國聯(lián)通將會成為最大的得益者,該行估計集團(tuán)于2017年的鐵塔租賃成本占服務(wù)收入11%,而中移動及中電信料佔(zhàn)5%。富瑞表示中國聯(lián)通仍然是行業(yè)首選買入股份。富瑞指出,即使中國鐵塔的估算價值將會下跌15%,由2350億元人民幣下降至2000億元人民幣,但三大電信商的目標(biāo)價上升,因此是雙贏局面。而電信商的少數(shù)股東將會受惠于節(jié)省其現(xiàn)金支出,多于中國鐵塔的價值。
另外,富瑞估計,鐵塔公司的最快于今年3月或4月招股上市,在目前股價水平下,鐵塔公司的股權(quán)價值是等于中移動、中電信及中聯(lián)通的市值5.6%、22.3%及19.5%。中國聯(lián)通(00762.HK)現(xiàn)報11.68港元,跌幅0.17%,暫成交3.1億港元,最新總市值3573.86億港元。
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