5月6日，咨詢機構IDC正式發(fā)布《中國公有云服務市場(2018下半年)跟蹤》報告，報告顯示，2018下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場增速再創(chuàng)新高，同比增長88.4%。從IaaS市場份額來看，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據前五名。
IDC以半年為周期對中國公有云市場發(fā)展進行跟進，查閱歷史數據可發(fā)現，在過去的3個半年報告中，盡管有華為云、浪潮云、紫光云等一大批公有云玩家相繼發(fā)力，但中國IaaS市場排名沒有太大變化，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云巍然不動，牢牢占據著前五名。我們認為，與全球公有云市場集中度越來越高的發(fā)展格局類似，中國云計算市場也正在加速形成頭部聚集態(tài)勢——前五名占據絕大部分市場份額，“一超四強”的格局正在逐步確定下來。
市場窗口正在關閉，清場倒計時已經開始
在IDC報告中，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云這前五名總計占據了74.6%的市場份額，相比去年同期市場集中度進一步提升。反觀全球公有云市場，Gartner發(fā)布的“2018年全球公共云魔力象限”顯示，2017年有14家企業(yè)入圍魔力象限，而2018年只有6家,這也意味著全球云計算市場頭部企業(yè)和尾部企業(yè)差距逐漸拉大, 云計算這個以規(guī)模著稱的行業(yè)，其馬太效應正在進一步加劇。
包括七牛云、青云、華云等二級梯隊云廠商，已經逐漸喪失進攻性，或偏安一隅，或委身巨頭，與第一梯隊廠商形成了鮮明的對比。七牛云接受阿里云10億投資嫁入豪門，青云專注于企業(yè)服務私有云領域，華云則索性在官網上以“中國私有云獨角獸”標榜自己，在2017年云計算領域融資熱潮之后，2018年整個市場顯得尤為寒冷，這讓小玩家們被迫轉而聚焦細分領域，利用自身的定制化能力以及行業(yè)理解，確立核心競爭力。
早期的公有云參與者，已經有人逐漸離場，樂視云、盛大云、新浪云、美團云等，或關閉公有云業(yè)務轉而服務內部，或市場份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場一線。隨著整個公有云市場逐漸成熟，曾經一哄而上做云的熱情消退，清場倒計時已經開始。
遲到的巨頭，再難以躋身前列
近年來不斷有巨頭進場云計算，2017年4月11日，華為常務董事、公司戰(zhàn)略Marketing總裁徐文偉放言：華為公有云必須三年超過阿里云;2017年10月16日，浪潮集團執(zhí)行總裁王洪添發(fā)布“1—2—3—3”戰(zhàn)略，定下了2020年實現200億元銷售收入的目標;2018年7月10日，紫光云總裁兼CEO吳健表示，力爭在五年內成為國內Top3。
對于IT設備制造商前赴后繼上線云服務，或許是看到了自身危機所在：頭部云廠商如AWS、Google以及阿里云等，已經開始嘗試自研硬件，以擺脫巨額的IT設備采購支出。當頭部云廠商這些本來的大客戶紛紛開啟了自研設備之路，對于IT設備商帶來的影響是巨大的，紛紛開始主動轉身做云，尋求新的業(yè)務增長點。
云服務雖然有技術方面的壁壘，但從理論上講，若是大廠不計成本砸錢、堆人也完全能夠在短時間內搭建出一套公有云系統(tǒng)，但難點在于，因為公有云系統(tǒng)的本身的復雜性與客戶對云服務的依賴性，構建一套運營穩(wěn)定、技術成熟的公有云系統(tǒng)，以及說服客戶放棄原有云服務切換平臺，才是后發(fā)廠商們難以逾越的鴻溝。
一旦選擇將業(yè)務搭建在某家云服務上，本質上等同于采用了從操作系統(tǒng)、應用程序、數據庫、防攻擊等全套解決方案，貿然切換底層供應商，很少有企業(yè)CEO愿意承擔這種風險。一套成熟穩(wěn)定的公有云系統(tǒng)，絕非一兩年內就可以催熟的，沒有經過大規(guī)模、長時間驗證的公有云系統(tǒng)往往會出現諸多無法預料的Bug，在已經有成熟可用的公有云系統(tǒng)的情況下，企業(yè)沒有理由再去當小白鼠，成為后進入廠商的試驗品，這也是為什么說云服務領域不存在所謂“淺灘撿魚”的原因。
公有云的競爭，一超四強的進擊與反制
云計算被稱為科技界的房地產生意，市場規(guī)模達萬億美元級別，其龐大的市場容量及駭人的增長率，是各大巨頭覬覦該領域的核心因素。據市場分析機構Gartner給出的數據，預計2019年全球公有云服務市場將增長17.5%，總收入從2018年的1824億美元增加至2143億美元。在排名方面，Gartner發(fā)布的全球公有云IaaS市場份額分析報告顯示，前五名總計占據了70.9%的市場份額，這個數據在前一年是58.8%，一年時間內市場集中度提升了12.1%，前五大云廠商的主導地位更加明顯。
反觀國內公有云市場發(fā)展格局，與全球市場呈現出較為一致的發(fā)展規(guī)律。據IDC最新發(fā)布的數據，中國前五大云廠商市場份額高達74.6%，相比于去年同期市場集中度進一步提升。阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云在過去近兩年時間內，牢牢占據著前五位，即使前有百度云、京東云、微軟Azure奮起直追，后有華為云、浪潮云、紫光云等一大批玩家爭相入場，但一超四強的市場格局，在短期來看變動的可能性不大。
阿里云作為市場老大，對標AWS在全球市場的發(fā)展軌跡，優(yōu)勢明顯;騰訊云厚積薄發(fā)，背靠騰訊系生態(tài)，近來增長極快;中國電信勝在渠道，在技術上借助合作伙伴力量，主攻傳統(tǒng)政企市場;AWS在國內異軍突起，是市場格局的重要變量之一，但因為外資身份，受政策影響較大;金山云的優(yōu)勢在于成立之初抓住了公有云最大的兩個應用場景——視頻和游戲，沖入第一陣營。我們認為，五家企業(yè)各有千秋，不出意外，未來中國公有云市場的競爭，大概率將在這五家之間角逐。
基于以上分析，隨著公有云市場窗口期的關閉，頭部廠商的先發(fā)優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，整個公有云市場的競爭格局已經逐漸明晰，與全球前五大云廠商占據絕大部分市場份額的發(fā)展趨勢類似，中國也呈現出阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云五大廠商組成的一超四強，占據大部分市場的發(fā)展格局。其他廠商受后發(fā)劣勢影響，已經很難得再在其中搶占一席之地。
當公有云的競爭告一段落，私有云、專有云等領域的競爭，可能是后發(fā)廠商們異軍突起，必須要搶占的下一階段戰(zhàn)略至高點。
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