9月23日，資本邦了解到，惠升基金今日發(fā)布一則高級管理人員變更公告，內容顯示，公司新任副總經理李剛，任職日期為2021年9月22日。資料顯示，李剛歷任中國農業(yè)銀行總行副處、處長和副總經理，鵬揚基金管理有限公司副總經理，2021年加入惠升基金管理有限責任公司。

Choice數據顯示，截至目前，基金管理人惠升基金資產規(guī)模(全部)228.10億元，排名95/172；資產規(guī)模(非貨幣)228.10億元，排名90/172；旗下基金數14只，排名08/172；旗下基金經理3人，排名139/172。

值得一提的是，公司資產規(guī)模在年內1季度、2季度出現環(huán)比下滑的情況。截至今年6月末，公司資產規(guī)模為209.79億元，相比去年年末的217.38億元下滑了近8億元。

對于部分產品年內規(guī)模的下滑，或與其業(yè)績表現相關。

旗下多只權益基金年內規(guī)模下滑

Choice數據顯示，截至9月22日，年初以來惠升基金旗下合計5只基金(份額合并計算，下同)出現了規(guī)模下滑的情況。這些基金分別是惠升和風純債A/C、惠升惠民混合A/C、惠升惠興混合A/C、惠升惠澤混合A/C、惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合。

從下滑程度來看，惠升惠澤混合A/C規(guī)?？s減最大。據悉該基金由年初的15.02億元至最新的10.13億元，縮減了4.89億元。從投資類型來看，5只基金中，僅1只為債券型基金，其余均為混合型基金。

基金產品規(guī)?？s減背后，或是產品年內業(yè)績表現不佳原因所至。

惠升基金旗下多只基金年內收益告負，最虧已超11%

Choice數據顯示，截至9月22日，惠升基金旗下3只基金年內收益告負。這些基金分別是惠升惠澤混合A/C、惠升惠民混合A/C、惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合，收益分別是-11.48%/-11.09%、-10.35%/-10.09%、-6.45%。

值得注意的是，凈值下跌最大的惠升惠澤混合A/C，同時也是年內惠升基金規(guī)模下滑最嚴重的基金產品。

在最新的基金中報中，惠升惠澤混合A/C現任基金經理張一甫、孫慶表示“年初以來市場經歷了單一風格的成長藍籌被壓縮到極低的回報水平、又迅速回擺修正到一個偏貴但不極端的水位。我們持倉雖然沒有完全偏向單一風格，但由于也沒有敏感把握市場的變化并及時應對，仍有不小的回撤。5月份以來總體而言通脹交易和復蘇交易趨于弱化，整個成長資產的估值壓力也相應寬松，尤其以終端銷量上了個臺階、度過產業(yè)導入期的新能源車為代表，其他高表觀增長領域如醫(yī)藥研發(fā)外包等也呈現了比較好的趨勢機會。由于對中期市值空間的考慮，我們在上述成長資產的投資比重偏低。而另一方面，互聯(lián)網領域，我們理解從企業(yè)的角度也進入到某些業(yè)務需要重新梳理、規(guī)范的階段，擴張的步伐可能有調整、相應市場表現也非常慘烈，對我們凈值形成較大拖累?！?/p>

此外，除公司的資產規(guī)模和業(yè)績問題，惠升基金公司年內還經歷了董事長離任等情況。

惠升基金成立近3年，年內公司迎新“老大”

2021年6月12日，惠升基金發(fā)布高級管理人員變更公告，董事長蔣寧因個人原因于2021年6月12日離任，不再擔任公司其他崗位，新任董事長為萬躍楠。據悉，蔣寧任職惠升基金董事長未滿2年，萬躍楠于4月剛從長安基金董事長職位離職。?

公開資料顯示，萬躍楠曾任證監(jiān)會機構監(jiān)管部處長、安信期貨董事長、長安基金董事長、長安財富資產管理有限公司董事等職務。

據悉，惠升基金成立于2018年9月28日，截止目前，成立時間近三年。在蔣寧任職期間，惠升基金管理規(guī)模雖成功跨越200億元，但截至今年二季度末，公司管理規(guī)模在超200億元情況之下，相較去年末出現了一定的降幅。

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