電視代工廠寒冬：13個月最大跌幅，頭部陣營加速分化

2024年夏季，中國電視產(chǎn)業(yè)鏈迎來近年來最嚴峻的考驗。洛圖科技最新數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)市場電視整機出貨量同比驟降14.3%，創(chuàng)下近13個月最大跌幅。這一數(shù)據(jù)折射出消費電子市場的持續(xù)低迷，同時也揭示了全球電視代工行業(yè)正在經(jīng)歷的結(jié)構(gòu)性變革。

行業(yè)整體遇冷的背景下，代工企業(yè)呈現(xiàn)出冰火兩重天的分化格局。統(tǒng)計范圍內(nèi)的10家專業(yè)代工廠中，5家實現(xiàn)增長，4家遭遇超過10%的跌幅，1家維持平穩(wěn)。這種劇烈分化的態(tài)勢，標志著行業(yè)洗牌進入深水區(qū)。

頭部陣營的競爭格局正在重構(gòu)。茂佳以150萬臺的月出貨量穩(wěn)居榜首，其前7個月累計出貨量同比增長7.7%，展現(xiàn)出較強的抗風險能力。兆馳雖同比下滑，但120萬臺的出貨量仍保持行業(yè)第二的位置，環(huán)比6月還實現(xiàn)了近10%的增長。最引人注目的是京東方視訊，以114萬臺、同比暴漲70.1%的業(yè)績躍居第三，成為上半年增長最快的代工企業(yè)。

與之形成鮮明對比的是，處于行業(yè)尾部的代工廠普遍面臨訂單萎縮的困境。四家下跌企業(yè)的同比降幅均超過10%，這種斷崖式下滑反映出中小代工廠在行業(yè)寒冬中的脆弱性。業(yè)內(nèi)人士分析，終端品牌商為應對市場疲軟，正將訂單向具備規(guī)模優(yōu)勢和供應鏈管控能力的頭部代工廠集中，這種"馬太效應"在未來可能進一步加劇。

深入分析增長陣營的表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)三大關鍵驅(qū)動力。首先是技術(shù)迭代帶來的產(chǎn)能升級，以京東方視訊為代表的面板廠商背景企業(yè)，憑借屏幕模組一體化優(yōu)勢獲得品牌商青睞。其次是全球化布局的成效，冠捷、彩迅等企業(yè)通過海外基地建設規(guī)避貿(mào)易壁壘。最后是成本管控能力，富士康等企業(yè)通過自動化改造維持利潤空間。

當前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視。終端市場需求持續(xù)走弱，面板價格波動頻繁，加上人工成本上升等因素，代工廠的利潤空間被持續(xù)壓縮。部分企業(yè)已開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向利潤更高的商用顯示、教育平板等領域。值得注意的是，雖然7月數(shù)據(jù)呈現(xiàn)普跌態(tài)勢，但頭部代工廠的產(chǎn)能利用率仍保持在80%以上，顯示出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然稀缺。

展望未來，行業(yè)可能呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢。首先是整合加速，缺乏核心競爭力的中小代工廠將面臨被收購或淘汰的命運。其次是技術(shù)競賽升級，Mini LED背光、OLED等新技術(shù)將成為頭部企業(yè)爭奪的制高點。最后是服務模式創(chuàng)新，從單純代工向設計代工(ODM)轉(zhuǎn)型將成為突圍方向。

這場行業(yè)寒冬既是挑戰(zhàn)也是機遇。對于具備技術(shù)儲備和資金實力的頭部企業(yè)而言，市場調(diào)整期反而是擴大市場份額的良機。而如何在這場淘汰賽中存活下來，將成為所有代工企業(yè)必須面對的生存考題。行業(yè)專家預測，未來兩年內(nèi)，全球電視代工領域很可能形成3-5家超大型代工集團主導的新格局。

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