8月8日綜述（九九）移動用戶10億+，有線寬帶用戶3.2億+，政企客戶3800萬+，年營收超過10000億，公司市值超過2.3萬億，這是中國移動。

微信及WeChat月活用戶14億+，QQ移動終端月活用戶5億+，視頻付費會員1.17億+，年營收超過6600億，公司市值超過5萬億，這是騰訊。

兩家真正意義上的“國民公司”，當他們走到一起，這對CP會是怎樣的“王炸”。

回顧中國移動與騰訊的過往，成立于千禧年前后的這兩家公司，20多年來上演了一部精彩紛呈的“攻守競合史”。

夢網時代的“諾亞方舟”

雙方的故事開始于千禧年。

2000年4月，中國移動從中國電信分立出來，專業(yè)從事移動通信業(yè)務。同年8月，深圳移動與騰訊簽訂“即時通——移動OICQ”業(yè)務的試運行協(xié)議，后續(xù)業(yè)務拓展至全國。2000年12月，中國移動正式推出移動數據業(yè)務品牌——“移動夢網Monternet”，被評為新世紀之初偉大的商業(yè)創(chuàng)新模式之一。

移動夢網時代，運營商手握用戶、終端和支付渠道，以彩信、彩鈴等為核心產品，騰訊、網易、新浪等互聯(lián)網企業(yè)依賴分成收入維持生存。所以，移動夢網甚至被封為“中國互聯(lián)網的諾亞方舟”；換句話說，沒有中國移動，中國的互聯(lián)網行業(yè)將會是另外一番景象了。

以騰訊為例，正是受益于中國移動移動夢網業(yè)務；在公司成立三年之后，騰訊公司首次實現盈虧平衡，其最大的功臣就是與移動合作推出的移動QQ功能。

從此，騰訊進入發(fā)展快車道；從中國移動角度來看，收入增長--投資增加--網絡提升---更多用戶--收入增長，進而帶動以騰訊為代表的SP們業(yè)績向好，這是個完美的循環(huán)，也開啟了中國移動和騰訊長達數年的“蜜月期”。

一次不成功的“背刺”

美好的時光，總歸是短暫的。

2007年5月，中國移動推出即時通訊產品——飛信，與騰訊QQ正面交鋒。彼時，飛信憑借移動用戶之間免費無限量發(fā)送短信且支持離線接收（以短信形式送達）等優(yōu)勢吸引了大量用戶，2010年注冊用戶突破5億，高峰期活躍用戶接近1億。

飛信的出現與爆發(fā)式增長，給了騰訊很大的壓力。對于騰訊而言，船票真不見得還是攥在自己手里了。

但故事的結局卻令人唏噓?？赡苁嵌绦艠I(yè)務賺錢太容易了，也可能是擔憂網間結算給同行“輸血”，或亦是對于基于手機碼號資源的社交鏈—價值鏈的過于自信，中國移動在飛信上采取了傳統(tǒng)短信服務的運營策略，這也最終導致了后來的結局。2022年7月，中國移動發(fā)布公告，宣布調整飛信（已更名為“和飛信”）業(yè)務，自9月30日開始停止提供該服務。傳統(tǒng)通信運營商與互聯(lián)網基因的碰撞，結果顯而易見，這滴“時代的眼淚”最終悄然落下。

一場沒有結論的“大討論”

命運，還是要掌握在自己手里。

“賽馬”機制下，微信橫空出世，用騰訊董事長兼CEO馬化騰的話說，“微信拿到了移動互聯(lián)網的船票”，“不過這張船票還只是門票”。

在微信上，騰訊做了個非常大膽的決定，那就是支持用戶把手機通訊錄變成微信通訊錄，這個社交鏈的轉移對于運營商而言是非常致命的。換句話說，運營商完全被OTT化了，僅僅是個管道。而且，微信開始侵蝕運營商的話音和短信業(yè)務收入，而這是運營商的“基本盤”，根基不牢、地動山搖。

博弈就此展開。2013年3月，時任工信部部長在第二屆“嶺南論壇”上表示，將支持電信運營商的合理化需求，“微信可能會收費，但不會大幅收費。”

其實，在此之前，中國移動高管已經在提及這個問題。2012年12月，時任中國移動總裁李躍說：“騰訊QQ占用運營商信令資源非常大，原來的一些機制不太適合傳統(tǒng)運營商的網絡設計，中國移動和騰訊相互之間應該有溝通。”這番講話被作為“中國移動推動微信收費”的起點和重要證據。

“微信收費”，也引發(fā)了一場全民大討論。不過，這場討論并沒有個明確的結論。

有個很重要的原因，運營商依然是4G時代的受益者，4G網絡大幅提升了網絡性能和能力，雖然流量單價較2G/3G時代快速下滑，但DOU增速更快，移動流量成為了運營商收入與利潤的核心來源。而包括微信在內的騰訊系應用，成為了流量管道填充的重要來源。

可以說，從2G到4G時代，中國移動和騰訊雖然在某些特定點有利益沖突，但整體還是相互成就的。

找準自己的位置很重要

從PC互聯(lián)網到移動互聯(lián)網，再到產業(yè)互聯(lián)網，再到如今的AI時代，中國移動和騰訊都在開始找尋新的產業(yè)坐標。

從中國移動角度來看，開始從“大連接”走向CHBN，從原來的改變生活走向改變社會，全面推進“兩個新型”升級、“BASIC6”科創(chuàng)、“AI+”行動“三大計劃”，落實好服務支撐數智化生活、生產、治理“三大任務”，經營業(yè)績實現穩(wěn)健增長，連續(xù)兩年營收破萬億。

從騰訊的角度來看，930變革更加劇烈，幾乎重塑了騰訊公司。從2024年的業(yè)績來看，驗證了騰訊從“消費互聯(lián)網”向“產業(yè)互聯(lián)網+AI”轉型的成功。游戲業(yè)務的復蘇、廣告技術的迭代、B端服務的深耕，共同構筑了增長基本盤；而AI研發(fā)的重投入與商業(yè)化落地，則為其打開了第二增長曲線。

回首過往20年，樁樁件件歷歷在目；展望后20年，未來卻無法預知，AI領域的“奪寶奇兵”總是突如其來。所以中國移動與騰訊的戰(zhàn)略合作立足當下，依托雙方在AI領域的創(chuàng)新，重塑生活方式、生產形式、治理模式，更好地服務廣大用戶和千行百業(yè)的政企客戶。

CHBN，都有無數的契合點

通過合作，雙方能夠整合資源，在數字化及云服務領域共同打造更強大的智算基礎設施，為 AI應用開發(fā)等提供堅實支撐；在應用與生態(tài)方面，將騰訊豐富的互聯(lián)網應用與中國移動的信息通信網絡深度融合，創(chuàng)造出更多創(chuàng)新應用場景，如智慧家庭、智慧城市等領域，有望實現1+1>2的效果。

在個人市場方面，中國移動正持續(xù)深化存量經營、價值經營，大力加強產品供給、產品創(chuàng)新?；陔p方10億+的客戶規(guī)模，5G+內容生態(tài)爆發(fā)，云游戲/云應用迅速普及；通信與社交深度融合，微信/QQ整合通信服務，5G消息變身“超級服務入口”（集成小程序等）；還可以推出融合移動話費/流量/寬帶權益與騰訊視頻、音樂、閱讀、游戲等會員服務的聯(lián)合會員權益，提升用戶價值感知。

家庭市場方面，中國移動以“移動愛家”品牌為引領，圍繞“一根線+一張網+一個家”打造智慧家庭服務生態(tài)和服務體系。中國移動提供高速寬帶、全屋WiFi覆蓋、家庭智能網關，騰訊提供海量的獨家影視、動漫、體育、少兒內容，深度接入移動魔百和等大屏平臺，即可帶來極致視聽體驗。此外，“移動愛家”還可與騰訊云AI分析能力、微信小程序結合，提供更智能的看護、預警和健康管理服務。

政企市場方面，以云服務為例，兩者的契合度頗高。騰訊云深耕技術底座，將云計算、AI、大數據等核心能力拆解為標準化模塊，通過開放API接口、提供解決方案組件等方式，嵌入到各類行業(yè)場景中，這種“甘當配角”的策略使其在互聯(lián)網生態(tài)中快速滲透。與之相對，中國移動的集成能力則是在服務政企客戶的實踐中淬煉而成的“全鏈條戰(zhàn)斗力”，既能整合自身的網絡資源、智算中心等基礎設施，又能聯(lián)動產業(yè)鏈上下游的硬件廠商、軟件服務商，形成“端到端”的閉環(huán)服務。

從最初的合作共贏，到中期的競爭博弈，再到如今的戰(zhàn)略攜手，中國移動與騰訊的關系始終隨著行業(yè)發(fā)展而動態(tài)調整。此次合作，不僅是兩家企業(yè)自身發(fā)展的需要，更是信息通信與互聯(lián)網行業(yè)融合發(fā)展的一個具體示范。

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