據香港經濟日報報道,騰訊(00700)分拆的閱文集團(新上市編號:00772)將于本周四(26日)開始招股其剛上市不久的同業(yè)掌閱科技(滬:603533),已連續(xù)18個交易日升停板,令投資界對閱文抱有更大憧憬。
市場消息指,閱文的國際配售已經足額。
掌閱為內地5大網絡文學公司之一,以在線閱讀收入計算,位列全國第2位,僅次于閱文,高于中文在線,百度文學及阿里文學。于2016年,其在線閱讀收入占總線上閱讀市場的市占率約為14.9%,但仍遠少于閱文所占的43.2%。
雖然市占率不及閱文,但掌閱于上月21日在甲股上市后,股價已接連破頂,至今已連續(xù)18個交易日升停板。該股昨收報29.47元人民幣,升一成,上市至今暫已累升6.3倍,預測市盈率達約86倍。
閱讀未引基石投資者貨源充裕
至于閱文方面,截至今年6月底止半年,賺約2.1億元人民幣。若以每股招股價48元至55元計,今年的市盈率將介乎87倍至99倍,上市市值達約435.1億至498.5億元。
有昨日出席閱文投資者推介會的基金經理表示,雖然中港兩地新股升幅難以直接比較,特別是掌閱的發(fā)行規(guī)模遠細于閱文,但掌閱及早前眾安在線(06060)的股價表現(xiàn)突出,均令投資者對閱文的憧憬增加。不過,他提到,由于閱文今次未有引入基石投資者,流通貨源均較多,短期股價升幅或難媲美眾安。
據初步銷售文件顯示,閱文集團將發(fā)售1.51億股,當中約一成為舊股,由上市前投資者凱雷旗下的老舍及TB合伙人出售。今次上市發(fā)售股份中,國際配售部分占九成,余下一成為香港公開發(fā)售。若超額認購多于10倍,將會啟動回撥機制,其中,超購多于50倍,公開發(fā)售部分將回撥最多至33%。
券商預留百億孖展額一開即爆
閱文周四開始招股,其每手(200股)入場費高達11,110.85元,但無阻投資者認購的熱情。輝立昨為閱文的意向客戶作孖展預留,100億元的孖展額度一開即爆?,F(xiàn)時市場已有至少5間券商提早接受孖展預訂,合共錄得約472億元的預留金額(見表)。輝立企業(yè)融資副經理陳英杰表示,因應市場資金稍緊絀,暫只允申請5000萬元或以下的孖展作預留,至于大額的孖展息率,有機會由1.28厘加至1.38厘。
另外,市場消息透露,騰訊,京東及易車有份的易鑫金融,原計劃昨日進行上市聆訊,但最終改于本周四(26日),花旗及瑞信為其上市安排行。
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