【TechWeb】11月6日消息，昨日晚間，巨人網絡發(fā)布《發(fā)行股份購買資產暨關聯交易意向性預案》，公布對并購以色列公司Playtika的最新進展。預案顯示，巨人網絡擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買Playtika持有公司Alpha全部A類普通股，并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現金對價。

本次交易完成后，上市公司將直接持有Alpha全部A類普通股，通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股，上市公司將合計持有Alpha100%的股份。

與之前發(fā)布重組預案相比，巨人網絡此次作出重大調整，其中定增價調整為每股19.61元，原方案定增價為39.34元，降幅約50%。交易對價為305億元，與之前保持一致。

事實上，巨人網絡此次并購案進展并不順利。今年8月6日，巨人網絡停牌并公告稱，其收購以色列游戲公司Playtika事項已進入證監(jiān)會審核階段。這一并購已獲得國家發(fā)改委的項目備案及重慶市對外貿易經濟委員會的備案。

不過僅僅4天之后，證監(jiān)會發(fā)布公告稱，因巨人網絡集團股份有限公司涉及重大事項核查，根據《中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》相關規(guī)定，決定對巨人網絡集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關事項明確后視情況決定是否恢復審核。

9月，巨人網絡宣布撤回重大收購重組方案，原因是有交易對方提出解除原《資產購買協(xié)議》，并提出了對收購重組方案進行調整的要求。同時，巨人網絡繼續(xù)停牌，期間將與各方協(xié)商調整方案，預計達到“重大調整”。

昨日晚間，新預案發(fā)布，與原預案相比，出現了多處不同。具體包括以下方面：

1、股份發(fā)行定價基準日及發(fā)行價格改變。本次交易的股份發(fā)行價格為19.61元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。

2、股份發(fā)行數量調整。原方案中，上市公司擬發(fā)行股份數量為785,932,815股；交易方案調整后，根據調整后的發(fā)行價格，上市公司擬發(fā)行股份數量為1,555,508,410股。

3、發(fā)行對象調整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領、新華聯、四川國鵬、廣東俊特、宏景國盛、昆明金潤及上海并購基金13名對象發(fā)行股份，并向巨人投資募集配套資金，因上海準基擬受讓新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部AlphaA類普通股，且本次交易方案未包含募集配套資金，因此，交易方案調整后，發(fā)行對象變更為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領、宏景國盛、昆明金潤。

4、增加業(yè)績承諾及補償安排。原方案中，交易對方未作業(yè)績承諾；交易方案調整后，重慶撥萃、上海準基將進行業(yè)績承諾，具體業(yè)績承諾及補償等事項將依據《重組管理辦法》的規(guī)定由相關方另行協(xié)商確定。

對于調整原因，巨人網絡表示，由于歷時較長，國內市場環(huán)境發(fā)生了巨大變化，有交易對方提出對重組方案進行調整變更，公司與有關各方就該等事項進行協(xié)商，決定對重組方案進行調整。（周小白）

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