8月20日消息（水易）剛剛過去的2025年上半年，業(yè)績的穩(wěn)健增長，資本開支的持續(xù)擴張，是全球云計算廠商的縮影。這一結果充分證明了，人工智能領域的Scaling Law依然持續(xù)發(fā)揮著重要作用，算力仍是人工智能不斷進化的基石。
不過，隨著摩爾定律逐漸失效，單芯片性能逼近極限，傳統(tǒng)單機8卡服務器的GPU互聯(lián)、適配、能耗等挑戰(zhàn)日漸突出，難以滿足參數(shù)規(guī)模不斷擴大的模型訓練和推理。通過增加單節(jié)點數(shù)量，再基于網(wǎng)絡互聯(lián)的Scale-Out，以及增加單節(jié)點內資源數(shù)量的Scale-Up，成為構建大規(guī)模智算集群的可行方案。
持續(xù)挖掘單節(jié)點的性能是業(yè)界的樸素愿景，就好比想要裝下更多的貨物，一般都是優(yōu)先選擇更大的貨車（Scale-up），再考慮更多的貨車（Scale-out）。在此背景下，Scale-up不斷突破單服務器、單機柜限制，進入“超節(jié)點”時代。
以集群補單芯片，Scale-up加速光通信創(chuàng)新
從技術角度來看，基于Scale-up的超節(jié)點技術可以實現(xiàn)單機柜更高密度GPU的直接互聯(lián)通信，這將充分提升算力卡的計算效能，減少GPU閑置，顯著提升訓推效率。從產業(yè)發(fā)展角度來看，對于國產算力可以通過超節(jié)點彌合單卡的性能鴻溝。
WAIC 2025期間，頭部算力基礎設施供應商都秀出了超節(jié)點方案，尤其是華為CloudMatrix 384的性能可以與英偉達NVL72相媲美。正如華為CEO任正非所言：“我們單芯片還是落后美國一代，我們用數(shù)學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況。”
不同于英偉達NVL72采用高速銅纜的互聯(lián)方案，CloudMatrix 384基于華為在光通信領域的深刻理解，通過全對等架構設計與光互聯(lián)技術融合，打破傳統(tǒng)算力集群的通信瓶頸，實現(xiàn)超大帶寬、超低時延、超強性能。
值得一提的是，谷歌也在積極引入光交換（OCS）技術構建超節(jié)點方案，Coherent和Lumentum均表示，已經(jīng)獲得了OCS的首筆訂單收入。中興通訊也打造了分布式OCS全光互連芯片及超節(jié)點應用創(chuàng)新方案。事實上，英偉達也早在2022年GTC大會就公布了基于光纖的NVLink計劃，受限于光模塊功耗等因素，未進行大規(guī)模推廣。
可見，Scale-up對光通信技術提出全新要求，包括更高帶寬、更低延遲、更高能效、更高集成度等，光芯片、器件、模塊、光纖光纜等光通信產業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新和應用將全面加速，也將打開新的市場空間。
當然，Scale-Up和Scale-Out并不是誰取代誰的關系，未來必定是協(xié)同發(fā)展。還是用貨車運輸舉例，受限于路橋的承受力、車道寬度，車不可能無限大，數(shù)據(jù)中心節(jié)點也是。未來會是無數(shù)個超節(jié)點，通過Scale-Out實現(xiàn)橫向擴展，以構建更大規(guī)模的智算中心集群，賦能人工智能的發(fā)展。
上下游齊發(fā)力：打開市場空間，市值屢創(chuàng)記錄
可以明顯感覺到，在人工智能的推動下，激發(fā)了光通信產業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新活力。同時，從資本市場的反饋看，相關上市公司的股價屢創(chuàng)新高，市值不斷突破。更重要的是，很多創(chuàng)新在現(xiàn)網(wǎng)得到應用。
光模塊方面，從400G到800G再到1.6T的迭代演進速度明顯加快，低功耗的LPO/LRO、高集成的CPO也在規(guī)模部署。今年以來，阿里云首次規(guī)模部署LPO光模塊，帶來顯著能效收益。騰訊自研CPO交換機上線，以光互聯(lián)革新算力時代。英偉達也在GTC 2025期間發(fā)布兩款CPO交換機。
市場研究機構LightCounting表示，在2026年-2030年間，在AI Scale-up網(wǎng)絡中應用光互聯(lián)技術將推動市場進一步擴張。該機構的CEO Dr. Vladimir Kozlov此前表示，在不久的將來，無論是LPO/LRO，還是CPO，甚至是xPO（任何其他10米范圍內的光互聯(lián)解決方案，具有低功耗、高帶寬、高密度的擴展）都將用于構建Scale-up網(wǎng)絡。
光纖光纜方面，多模光纖在短距離高密度場景具備顯著成本優(yōu)勢，且技術門檻帶來更高毛利。抗彎曲、超高密度多芯數(shù)光纜、MPO/MTP光纖連接器在機架內布線場景的需求也將提升?？招竟饫w作為傳輸介質的顛覆式創(chuàng)新，在智算中心的試點應用加速，尤其是微軟計劃在兩年內部署15000公里空芯光纖，國內運營商也在加速驗證。
CRU數(shù)據(jù)顯示，2024年數(shù)據(jù)中心的光纜需求占5%，預計到2029年將達到11%。作為全球頭部光纖光纜廠商，康寧在2025年第二季度財報中表示，Hyperscalers計劃創(chuàng)建性能更強的計算節(jié)點，每個節(jié)點將會有更多的GPU，需要Scale-up網(wǎng)絡的支撐。Scale-up的機會是現(xiàn)有20億美元企業(yè)網(wǎng)業(yè)務規(guī)模的2-3倍。
與此同時，Scale-up對高密度光互聯(lián)的需求直接拉動高速VCSEL/EML激光芯片、硅光引擎，將促進硅光和鈮酸鋰薄膜（TFLN）的市場份額增長。LightCounting預計，LPO和CPO的應用，將使硅光的市場份額從2025年的30%翻倍增長至2030年的60%。
系統(tǒng)工程能力是關鍵，新一輪并購整合如火如荼
可以說，基于Scale-up的超節(jié)點是AI技術的集大成者，涉及算力、網(wǎng)絡、存儲，以及在能耗、散熱等層面的創(chuàng)新，也從光芯片、器件、模塊、線纜等改變著光網(wǎng)絡，是以系統(tǒng)工程能力彌補單點差距的典范。
既然是系統(tǒng)工程，解決方案提供者需要具備跨領域技術整合能力，通過并購實現(xiàn)產業(yè)鏈的垂直整合，是快速補齊短板的重要方式。未來的競爭不再是納米之爭，也不是單一產品性能之爭，而是轉向全棧解決方案能力。
以英偉達為例，英偉達的爆發(fā)與69億美元收購Mellanox有著直接關系，彌補了高性能網(wǎng)絡層面的關鍵短板。英偉達CEO黃仁勛表示，通過融合Mellanox的技術，英偉達將擁有從人工智能計算到網(wǎng)絡的端到端技術，以及從處理器到軟件的全堆棧產品，擁有足夠的規(guī)模去推進下一代的數(shù)據(jù)中心技術。
顯然，這筆交易取得巨大成功，InfiniBand、NVLink等高速互聯(lián)方案配合英偉達的GPU幾乎壟斷智算市場，英偉達也成為全球市值最高的公司。當然，這也受到了各國反壟斷監(jiān)管機構的注意，對其發(fā)起反壟斷調查。
這一年來，這樣的并購整合不在少數(shù)，英偉達的競爭對手AMD成功收購硅光芯片初創(chuàng)公司Enosemi，開發(fā)面向下一代AI系統(tǒng)的包括CPO在內的諸多解決方案。此前AMD還收購了賽靈思、Silo AI、Mipsology、ZT Systems等，為的是提供全棧AI能力。
還有，全球領先的連接器制造商安費諾將以105億美元現(xiàn)金收購康普連接與線纜解決方案（CCS）業(yè)務，形成從高速光纖連接器到數(shù)據(jù)中心布線的完整產品鏈。早前，安費諾已經(jīng)收購中國廠商極致興通入局高速光模塊市場。
諾基亞也在去年以23億美元收購光網(wǎng)絡設備商Infinera，由此形成從DCN到DCI，再到大網(wǎng)光傳輸?shù)耐暾a業(yè)布局，能夠滿足AI時代數(shù)據(jù)中心內大規(guī)模GPU集群互聯(lián)，以及未來跨區(qū)域算力協(xié)同的調度。
在國內，素有光模塊“黃埔軍?！敝Q的索爾思光電幾經(jīng)輾轉將被東山精密收購，光庫科技通過收購武漢捷普和安捷訊光電不斷補齊光模塊和無源器件能力……。可以預見的是，人工智能技術演進的驅動下，光通信產業(yè)創(chuàng)新活力不斷被激發(fā)，新一輪并購整合也在加速重塑產業(yè)格局。
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